La classifica 2023

PDF articolo – l’economia

Ed eccoci all’appuntamento annuale con la classifica delle maggiori 118 aziende vitivinicole d’Italia. Rappresentano il nucleo più forte del mercato nazionale del vino, quello che fa la differenza e sostiene i risultati dell’intero settore, nelle annate più difficili, come il 2023 e quella in corso.

Si tratta di un campione significativo dell’industria nazionale del vino che rappresenta il 64,9% del giro d’affari totale del comparto, pari a 14,1 miliardi nel 2023 (stima Osservatorio italiano vini). Un peso specifico che cresce ogni anno (era il 61,2% nel 2022), anche per quanto riguarda l’export (68,6% contro il 65,8% del precedente esercizio) e le vendite sul mercato domestico: le 118 aziende si aggiudicano più del 60% del fatturato Italia contro il 57,8% realizzato nel 2022.

La classifica comprende 75 realtà private e 43 cooperative. Insieme hanno registrato  un fatturato totale di 9,1 miliardi, un export di 5,2 miliardi e 3,9 miliardi sul mercato interno, con un incremento del 2,7% del giro d’affari complessivo, una crescita export del 3,6% e uno sviluppo in Italia del 1,1%.

In pratica il campione in graduatoria è stato capace di chiudere i conti con il  segno più, contro un mercato che ha girato la boa del 2023 con il segno meno davanti a tutte e tre le voci, compreso l’export che ha chiuso i conti con una flessione dell’1% sia in valore che in volumi. L’Italia ha fatto meglio di altri paesi come la Francia (meno 9%), ma questa è una magra consolazione. La battuta d’arresto c’è stata e si è fatta sentire, visto il grande aiuto che le esportazioni hanno sempre dato ai risultati complessivi dell’industria vinicola.

Nel suo complesso, comunque, il mercato si va rafforzando, come dimostra la presenza di ben 27 brand che hanno raggiunto e superato la soglia dei cento milioni di fatturato, entrando di diritto nel «club over 100 milioni»  qui. Ma è anche palpabile l’interesse di molte aziende a potenziare il loro perimetro operativo anche attraverso acquisizioni importanti in Italia e all’estero. Le occasioni non mancano. Il mercato, mai così cattivo e competitivo, allunga le distanze tra aziende ben attrezzate e non, e sono ormai tante le realtà che meditano di passare la mano, anche in occasione di passaggi generazionali.

Il fattore cooperativo

Le cooperative pesano per il 43,2% sul giro d’affari complessivo, per il 35,8% sull’export, per il 53,1% sul fatturato Italia. In crescita su tutti e tre i fronti, la cooperazione è uno dei punti di forza del mercato italiano del vino. Grazie anche al suo ruolo sociale.

«Il fattore cooperativo ha permesso a tanti piccoli, piccolissimi produttori agricoli, di raggiungere una massa critica importante, riuscendo cosi ad esportare i vini nel mondo, ad investire in tecnologia avanzata, risorse umane, innovazione e robotica, anche in funzione di un sempre maggiore rispetto dell’ambiente», afferma Luca Rigotti, presidente del settore Vino di Confcooperative Fedagripesca. Da qui la crescita costante, realizzata svolgendo anche un ruolo anticiclico e quindi di protezione dei soci.

Se si segue il percorso della cooperazione nella classifica negli ultimi 6 anni, si scopre infatti che le coop presenti in graduatoria hanno registrato un incremento regolare del loro fatturato, senza picchi in sù o in giù, e sono state quindi capaci di attutire eventuali contraccolpi del mercato a tutto vantaggio dei loro viticoltori soci. Il risultato più significativo è stato conseguito nel 2020 funestato dalla pandemia, quando il comparto coop è stato l’unico a chiudere i conti con il segno più: +1,2% contro il -4% della componente privata e il -2% dell’intero mercato nazionale. Non solo. E’ anche cresciuta del 31,1% in sei anni la produzione imbottigliata targata coop pari a 1,3 miliardi di pezzi a fine 2023: «Abbiamo saputo interpretare i nuovi stili di consumo, fino a produrre etichette di qualità premiate ed apprezzate anche fuori dai confini nazionali», scandisce Luca Rigotti, anche presidente di Mezzacorona. E nello stesso tempo è anche aumentata l’estensione dei vigneti lavorati (+ 23,6%), pari a un totale di 150mila ettari nel 2023. In pratica le coop della classifica lavorano le uve di più di un quarto dell’intero Vigneto Italia.

Non a caso proprio nel mondo coop si sono realizzate iniziative importanti: come per esempio quella del gruppo Collis Veneto wine group, salita ai piani alti del mercato con oltre 209 milioni di fatturato, a seguito della trasformazione da Consorzio a cooperativa di primo grado. Operazione avvenuta con la contestuale incorporazione delle cantine sociali fondatrici e di tutte le loro partecipate e si è completata con la creazione di una spa, Collis Heritage, figlia della fusione tra Casa vinicola Sartori e Cantine Riondo. Ha cambiato pelle anche Terre Cevico lasciando lo stato di consorzio per assumere quello di cooperativa di primo grado. La trasformazione, valida dal 1 gennaio 2024, è avvenuta con l’incorporazione di Le Romagnole, Romagnole Due, Winex, Due Tigli, Enoica e Rocche Malatestiane. Gli effetti dell’ operazione saranno visibili nel prossimo bilancio.

New Entry

Nella classifica 2023 mancano alcune aziende sempre presenti, come per esempio Sartori e Cielo e Terra, consolidati in Collis o Ermete Medici, pezzo pregiato di Terre Cevico. E’ invece assente Terre Cortesi Moncaro, maggiore realtà cooperativa marchigiana, perché alle prese con difficoltà che hanno comportato anche il cambio al vertice.

Sono 7 le new entry 2023. Partendo dalla più grande, ecco a quota 28, con 97 milioni di fatturato, la Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto presieduta da Stefano Zanette. La coop si è fusa con la Viticoltori Friulani La delizia (fatturato 67,5 milioni a quota 36). Insieme rappresentano oggi la più grande realtà nell’area del Prosecco, e figureranno il prossimo anno tra le maggiori aziende del mercato nazionale.

 A quota 72, con 28,3 milioni, ecco Terre d’Oltrepò, la più grande realtà cooperativa della Lombardia guidata da Umberto Callegari. Al suo interno la storica cantina La Versa, incorporata nel 2020.

Più di 20 milioni di fatturato, posto 90, la Ruggeri e una delle firme illustri del Prosecco superiore Docg. La storica cantina di Valdobbiadene guidata da Laura Mayr, fa oggi parte del gruppo tedesco Rotkappchen-Mumm, produttore di spumanti, superalcolici e vini.

E’ la più antica coop della Toscana la Vecchia Cantina di Montepulciano, presente a quota 105 con 16 milioni di fatturato. Presieduta da Andrea Rossi, opera in tre province Siena e Arezzo in Toscana e Perugia in Umbria, ma il suo impegno maggiore è nell’area del Vino Nobile di Montepulciano.

Nella posizione 106, un’altra coop toscana: la Cantina Vignaioli di Morellino con un giro d’affari di 15,5 milioni. La coop grossetana guidata da Sergio Bucci, è molto impegnata sul fronte della sostenibilità, come dimostra anche la riduzione del 7% delle emissioni nella produzione di Morellino di Scansano Docg nel periodo compreso tra il 2020 e il 2023.

Infine due aziende frutto di una divisione familiare e societaria.

L’Allegrini wines (21,2 milioni a quota 86) creata quest’anno dopo l’acquisizione, da parte di Francesco, Matteo e Giovanni Allegrini della maggioranza delle quote societarie dell’azienda di famiglia, storico brand dell’Amarone della Valpolicella. I tre fratelli detengono attualmente l’86%, mentre il restante 14% è della cugina Silvia Allegrini. Tutti impegnati in azienda, Francesco ne è ad. Il consolidato comprende: Allegrini, Corte Giara, Allegrini wine distribution, Tenuta Merigo (per la realizzazione della  nuova cantina) e AIL (Allegrini in Lugana).

Si chiama invece Marilisa Allegrini il gruppo che raccoglie le tre tenute Villa Della Torre a Fumane, Poggio Al Tesoro a Bolgheri, San Polo a Montalcino creato da Marilisa Allegrini e condotto con le figlie Carlotta e Caterina, dopo la separazione dai nipoti eredi dei suoi due fratelli, Franco e Walter Allegrini. Il giro d’affari di 10,7 milioni (posto 117) è l’aggregato delle tre aziende più Campo dei Lecci a Bolgheri e Marilisa Allegrini a Fumane.

Redditività

Dimensioni strategiche

È ancora riservata ai privati la graduatoria che raccoglie le proprietà viticole più importanti. Al primo posto assoluto c’è sempre la Marchesi Antinori, con 3350 ettari in produzione, (considerando anche i 230 ettari di vigneti in Usa e i 100 in Cile).

Conquista il secondo posto la Marchesi Frescobaldi con 1660 ettari (in crescita) che scavalca così il Gruppo Zonin 1821 titolare di 1600 ettari.

Il quarto posto spetta a Banfi, titolare di 1.034 ettari a Montalcino, prima realtà nel territorio del Brunello. E seguono, al quinto posto, con 1018 ettari, le Tenute del Leone Alato, polo vitivinicolo controllato da Leone Alato, holding agroalimentare del Gruppo Generali. Guidate da Igor Boccardo, le Tenute già operative nei colli orientali del Friuli con Torre Rosazza, in Valpolicella con Costa Arente, e nel Veneto orientale con Tenuta Sant’Anna e +V8,  hanno potenziato la proprietà viticola con l’acquisto lo scorso della Duemani in Toscana (vini biodinamici) e con la recente acquisizione dei Vigneti Fassone in Piemonte produttori di Timorasso e Barbera. Quest’ultima operazione consolida la presenza delle Tenute in Piemonte dove sono già presenti con Bricco dei Guazzai nel Monferrato.

Salgono così a 5 le aziende nella top ten che possono vantare più di mille ettari vitati.. Segue in sesta posizione il gruppo Terra Moretti presieduto da Francesca Moretti e guidato dall’ad Massimo Tuzzi, con una proprietà di 899 ettari che abbraccia Franciacorta, Toscana e Sardegna.

Al settimo la veneta Tommasi family Estates con i suoi 800 ettari. Seguita dal gruppo Santa Margherita  con 608 ettari. La graduatoria si chiude con Cusumano (530 ettari) e Feudi di San Gregorio di Antonio Capaldo, che continua a potenziare le sue vigne  fino a 510 ettari.

Se si passa nel mondo della cooperazione le dimensioni aumentano: ma è bene ricordare che si tratta dei vigneti dei soci delle Coop. Sul primo gradino del podio c’è, come sempre Caviro che può contare ben  37.497 ettari, a tutti gli effetti la prima filiera viticola italiana. Subito sotto c’è La Marca vini e spumanti  con 15400 ettari, quindi Cantine Ermes con 13.646 ettari. Sotto si va dai 6.975 ettari dei soci di Terre Cevico ai 1.072 ettari della Cantina produttori di Valdobbiadene.

Bottiglie

Podio invariato al vertice della top ten 2023 dei maggiori imbottigliatori privati. Con 165 milioni di bottiglie si conferma al comando la Iwb, seguita da Argea con 158,8 milioni e dalla casa spumantistica veneta Contri con 71,1 milioni di pezzi. A riprova di un esercizio difficile, tutti e tre i primi della classe si sono presentati all’appuntamento con un totale imbottigliato inferiore di 14 milioni rispetto allo scorso anno.

Al contrario, con 59,8 milioni di bottiglie contro 39,1 milioni del 2022, balza in alto guadagnando ben tre posizioni, la pugliese Mack & Schuhle Italia, anche al vertice della top ten sui maggiori incrementi di fatturato. In crescita anche la Schenk Italian Wineries al comando di Daniele Simoni che porta sul mercato 57,3 milioni. In pratica solo 5 aziende private su 75 presenti in classifica vantano un imbottigliato superiore a 50 milioni.

Scende infatti sotto questa soglia il Gruppo Zonin 1821 guidato da Pietro Mattioni (48,6 milioni) proseguendo il suo percorso di valorizzazione del brand e dei suoi prodotti a scapito dei volumi.

A quota 7 un altro exploit: protagonista è il gruppo toscano della famiglia Piccini che partendo dal 16mo posto è una new entry di questa graduatoria, con 43 milioni di bottiglie, grazie all’acquisto dell’imbottigliatore Cedi nel Prosecco.

E’ quindi la volta di Mionetto con 42,7 milioni di bottiglie: brand di riferimento del Prosecco, la nota azienda è parte del gruppo Henkell-Freixenet, tra i maggiori produttori di bollicine al mondo.

Ancora una cantina di spicco nel mercato del Prosecco: è la Serena wines di Conegliano, con 35 milioni di bottiglie al nono posto.

Al decino un’altra new entry: è la lombarda Losito e Guarini di Davide Guarini con 32,7 milioni di pezzi, seguita a stretto giro dal Prosit group, guidato da Sergio Dagnino, titolare di 32,5 milioni di bottiglie. Quest’ultimo è un brand tra i più attivi sul mercato, protagonista di iniziative di rilievo, che potrebbero concludersi entro l’anno con effetti sul prossimo bilancio.

A ridosso del gruppo di testa 8 aziende commerciano più di 20 milioni di bottiglie. Nell’ordine Santa Margherita, Villa Sandi, Fantini group, Bottega, Ruffino, Castellani, Toso, Marchesi Antinori.

Passando sul fronte cooperativo  Caviro porta sul mercato 237,4 milioni di bottiglie; le Riunite più di 200 milioni e Terre Cevico 183 milioni. Dopo i primi tre c’è La Marca con 80 milioni di pezzi; Collis Veneto wine group con 70 milioni e Cavit con 60.  Dopo Mezzacorona titolare di 53,3 milioni i quantitativi si riducono con Cadis 1898 (44 milioni di prezzi ) e Vivo Cantine, con circa 42 milioni. Le Chiantigiane chiudono il gruppo delle coop con un imbottigliato superiore  a 10 milioni di pezzi.

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